被視為企業發債指標的台電公司債昨（26）日決標，利率為2.7%，
發行額度106.9億元，由中國信託證券獲得主辦權。台電公司是繼華
航後，下半年第二家透過債市籌資的公司，此次協辦承銷商計13家
。
台電今年4月及6月陸續發行過兩次公司債，由台灣郵政分別以2.1%
和2.15%的利率吃下。由於台電去年虧損，只能發行有擔保公司債，
必須支付保證費用，發債成本提高不少，台電因而積極轉向私募籌
資，此次則因未詢得足夠的私募買盤，才敲定改採公開發行。
承銷券商表示，台電雖然虧損，由於是國營企業，信用評等不至於
有太大問題，加上下半年公司債標的有限，多數券商對此次競標仍
表達高度興趣，共吸引17家金融機構241.4億元的金額參與投標。
金融機構搶標使得本次台電公司債超額發行6.9億元，且除前三大承
銷券商，其餘十家券商得標額度均不足10億元。
券商主管分析，台電公司債投標金額選美國聯邦準備理事會（Fed）
降息次日、央行理監事會升息前一日，時點非常漂亮。特別是當時
市場認為央行持續升息機會不大，各金融機構因而微幅下修投標利
率，讓台電公司債以較低的價格決標。
此檔5年期公司債採固定利率計息，每年付息一次，自發行日起屆滿
第四、五年各還本二分之一。得標券商及金額分別是中國信託證22
億元、元富證20.5億元、土銀10億元、永豐金證9億元、群益證8.5億
元、台証證8億元、寶來證8億元、渣打銀5億元、富邦證5億元、中
信證4億元、日盛證3億元、宏遠證2億元和元大證1.9億元。
市場人士透露，台電考慮在年底之前，再發行一檔與此次付息條件
相同的有擔保公司債，額度暫訂100億元，市場並傳出將由台銀擔任
保證行，但由於提供發債保證額度，等於「占」掉台銀與台電的其
他業務承作量，目前兩方仍在協調。
<摘錄聯合理財網>
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